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中企海外债券：中国进出口银行成功发行20亿美元及10亿欧元双币种债券

发布时间：20170308

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中国进出口银行周三称，成功境外发行总额20亿美元及10亿欧元双币种债券，其中十年期美元债和三年期欧元债的定价利差为中资发行人近两年同品种债券最窄水平。

据新闻稿，本次发行的三批债券，本金总额11.5亿美元五年期债券的票面利率为2.625%，8.5亿美元十年期债券票息3.375%，10亿欧元三年期债券票息0.25%。

进出口银行表示，此次发行是该行新章程公布后在境外市场首次发行债券，双币种短中长年期三支债券满足了不同类型投资者对高评级债券的配置需求。同时，该行把握美联储本月议息之前稳定的市场窗口成功完成发行。

“债券吸引了全球投资者的踊跃认购，美元债券订单总额达到38亿美元，欧元债券订单总额达到18亿欧元。”该行并称，投资者地域和机构类型分布广泛，包括来自东南亚、中东和欧洲多个国家的中央银行，以及主权基金、商业银行、投资基金、保险公司和资产管理公司等高质量投资者。

此次境外双币种债券的成功发行将为进出口银行外汇业务发展提供有力支持，更好发挥进出口银行推动“一带一路”战略实施主力银行的作用。

债券分别获得标准普尔及穆迪AA-以及Aa3的评级，并将在新加坡交易所上市。

来源：路透中文网 2017年3月8日