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建行牵手云锡 全国首单地方国企市场化债转股项目成功落地

发布时间:2016-10-16

1016日,中国建设银行股份有限公司与云南锡业集团(控股)有限责任公司在京签署总额近50亿元的市场化债转股投资协议,并同时与建信信托有限责任公司、中国信达资产管理公司、中信建投证券、海问律师事务所、北京山连山矿业开发咨询公司分别签署投资基金管理、财务顾问、法律和资产评估等专业服务协议,建行云南省分行、云锡集团还签署了全面战略合作协议,这是双方落实总额100亿元全面降低云锡控股杠杆率框架协议迈出的实施性步伐,标志着全国首单地方国企市场化债转股项目成功落地。国家发改委财经司、云南省金融办、省国资委等相关部门领导, 建设银行、云锡控股及相关中介机构负责人出席了签约仪式。

降杠杆是供给侧结构性改革的五大任务之一,降低企业杠杆率是其中的主要内容。近日国务院出台的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及附件《关于市场化银行债权转股权的指导意见》明确了市场化债转股的目标取向和操作方法,要求按照统筹协调、有序开展的原则组织先行先试,防止一哄而起。此次牵手云锡,是继全国首单央企市场化债转股项目、武钢120亿元转型发展基金出资到位后,建行积极贯彻落实供给侧结构改革,发挥全牌照银行集团优势,扎实稳妥推进综合化降杠杆工作取得的又一显著成果,将在市场上起到良好的示范效应。

云锡是我国锡行业唯一具有130余年历史的大型国有企业,在世界锡行业居于龙头地位。根据投资协议,建行将采用基金模式动员社会资金投资云锡有较好盈利前景的板块和优质资产,有利于云锡摆脱暂时困境,坚定发展信心,进一步完善现代企业制度,深入挖掘资源、技术、产业链、品牌、营销等多方面优势,围绕做强做优以锡为主的产业目标,借助云南省打造新材料产业的有利时机,建设好世界级的锡基新材料研发中心、云南省级铟系列新材料研发中心,打造完成世界最大的锡基新材料产业基地、世界最大的锡化工新材料产业基地以及云南铟系列材料产业基地,实现“三年打基础、五年大翻身、十年创辉煌”的战略目标。预计到2020年,云锡将以收入不低于810亿元、利润总额不低于23亿元的良好业绩回报投资者。

 

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